Рынок потребительских товаров в России сегодня характеризуется высокой зависимостью от импортных изделий. Сегменты обуви, игрушек, канцелярии, крупной бытовой техники обладают наибольшими потенциалами импортозамещения. Для преодоления основных барьеров на этом направлении необходимо уже сейчас решать ряд задач: снижать производственные затраты, локализовать необходимые комплектующие и технологии, разрабатывать новые марки сырья.
Как новые решения могут способствовать прорыву в отрасли потребительских товаров обсудили на недавно прошедшем «Отраслевом клиентском форуме» – 2024, организованном крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компанией России, выпускающей современные полимерные материалы, «Сибур».
Обувь
По итогам 2023 года потребление обуви в РФ увеличилось на 9.2% и достигло 277.9 млн пар. При этом объем локализованного производства обуви в натуральном выражении составляет 98.7 млн пар. Доля импорта в сегменте сохраняется на уровне 70,7%.
Зависимость от импортных поставок ставит перед отечественными производителями задачу по укреплению своих позиций на рынке. Одним из решений снижения зависимости импорта в сегменте обуви и средств индивидуальной защиты в «Сибуре» считают стратегию совместного поиска путей обеспечения сырьевой безопасности.
Новая разработка рецептуры вспененного и не вспененного термоэластопласта на основе СБС, которые используются для производства обувных подошв, не уступающих по физико-механическим показателям итальянским. Это позволяет создавать более конкурентоспособные продукты – снизить вес изделий и одновременно придать им премиальный вид, улучшить технологичность производства и достичь уровня качества импортных аналогов, что открывает возможности для роста отечественных производителей.
Не остается без внимания и продолжающийся тренд на ЭВА – одного из самых востребованных материалов в обуви. Все больше производителей переходят от ПВХ к ЭВА и ТПУ. В России потребление ЭВА в обуви составляет 20 тыс. тонн в год, а потенциал для локализации оценивается в 7 тыс. тонн в год. Чтобы обеспечить доступность дефицитного и крайне востребованного материала ЭВА для отечественных переработчиков «Сибур» организовывает дистрибуцию продукта совместно с азиатскими производителями.
Что касается средств индивидуальной защиты, включая спецобувь, то по прогнозу «Сибура» в ближайшие 5 лет ежегодный рост этого сегмента составит 10–15%. Производство защитной обуви выросло в 1,5 раза за последние 2 года. Возможности для развития производителей открываются за счет замещения традиционных материалов. Композитные подноски из ПК-АБС для защитной обуви вытесняют металл и ПА. Потенциал замещения оценивается на уровне 1,5 тыс тонн в год.
Пластиковая мебель
Рынок сегмента пластиковой мебели в России в 2024 году все еще не достиг докризисного уровня, однако демонстрирует устойчивые признаки восстановления. Одновременно с этим наблюдается значительный рост импорта из Китая, который достиг 80%. Несмотря на это, у отечественного производства есть потенциал для развития – около 7,5 тысяч тонн пластика ежегодно можно использовать для изготовления садовой мебели.
В рамках совместной работы с участниками отрасли разрабатывается морозостойкая марка полипропилена, идеально подходящая для производства садовой мебели (стульев и кресел). Повышенные механические свойства при отрицательных температура обеспечивают прочность и долговечность готовых изделий даже в суровых условиях.
Торговое оборудование
Рынок торгового оборудования для супермаркетов и магазинов в России переживает период трансформации. К примеру, пластиковые тележки составляют на европейском рынке уже 50% от общего числа. Это говорит о значительном потенциале такого решения и в российском ритейле. Тележки и корзины из полипропилена более легкие и долговечные, устойчивы к коррозии и не требуют дополнительного обслуживания. Общий потенциал в этой категории составляет порядка 7 тыс тонн в год.
Те же самые преимущества относятся и к пластиковых стеллажам, витринам, прилавкам, различным диспенсерам, ящикам для жалоб и предложений, подставок под печатную продукцию, подставок под товары и многого другого.
Потенциал применения полимерных решений в торговле огромен. Такое оборудование становится инвестицией в будущее ритейла. Оно позволяет оптимизировать торговое пространство и создавать более удобную и функциональную среду для покупателей.
Наряду с этим наблюдается повышенный интерес к перерабатываемым материалам, что открывает новые возможности для использования вторичного сырья в производстве тележек. На текущий момент ведутся разработки специальной марки вторичного полипропилена (ПП) для производства покупательских корзин и тележек. Она обладает улучшенными свойствами, позволяющими использовать вторичный полипропилен без ущерба для качества продукции, сократить затраты на производство и внести вклад в экологическую устойчивость.
Бытовая техника
Рынок крупной бытовой техники в нашей стране пока не достиг докризисного уровня, и ситуация требует комплексных мер для его восстановления и развития. Импорт готовых изделий в 2023 году увеличился до 50%, основными поставщиками остаются китайские производители.
Участники рынка отмечают, что доля полимеров в весе готового изделия может достигать 40%. Местные производители сырья непрерывно дорабатывают марочный ассортимент, чтобы наладить выпуск компонентов для бытовой техники. Это открывает дополнительные перспективы для российских переработчиков.
Ключевой задачей для отечественных производителей является замещение дешевого китайского импорта готовых изделий. Для этого требуется повышение конкурентоспособности локальных игроков. Уже сейчас прорабатывается возможность ввода дифференцированного утилизационного сбора, который предполагает нулевую ставку для российских производителей.
Важным направлением является развитие маржинальных сегментов рынка, включая высокомаржинальную продукцию, такую как бытовые и специализированные винные, автомобильные и гостиничные холодильники.
Для этих нужд требуется качественное сырье, например марка полистирола общего назначения (ПСОН) с повышенной прозрачностью. Она отлично подходит для производства высокопрозрачных изделий методом литья под давлением. Новая марка также обладает высокой стойкостью к растрескиванию, что делает его идеальным выбором для создания овощных ящиков и навесных полок в холодильниках.
От импортозамещения – к созданию брендов
Если несколько лет назад перед российскими производителями остро стоял вопрос замещения импортного сырья и выживания, то сейчас для многих настало время создавать собственные торговые марки и повышать конкурентоспособность локальных готовых изделий. При этом в распоряжении отечественных производителей есть все необходимое.
Аналитики «СИБУР ПолиЛаб», одной из научно-исследовательских площадок холдинга, в фокусе внимания которой устойчивое развитие, вторичная переработка, физико-механические исследования, а также испытания готовой продукции, отмечают важность сотрудничества ключевых участников отрасли в реализации разработок инновационных решений для преодоления барьеров и развития внутреннего производства потребтоваров и обеспечения отечественных производителей новыми марками сырья с учетом их индивидуальных потребностей.
Востребованность совместных отраслевых проектов растет с каждым годом. Общий R&D портфель отраслевых решений для этой категории включает в себя 12 проектов разработок, с потенциалом 72 тысяч тонн.
С одной стороны, такие проекты дают возможность максимально приблизиться к качеству импортных готовых изделий и налаживать их выпуск на местных производствах. С другой – адаптация сырья под индивидуальные потребности производителей становится драйвером инноваций.
Совместная работа отраслевых переделов позволяет эффективно расширять марочный ассортимент и разрабатывать сырье по индивидуальным характеристикам, необходимым для создания уникальных продуктов. Это открывает горизонты для разработки изделий с улучшенными свойствами, отвечающими специфическим требованиям определенных ниш. Такая продукция имеет потенциал стать флагманом российском рынке.
Отечественные производители готовы наращивать объем собственных готовых изделий на рынке потребительских товаров. Технологии и сырье для этого доступны.
Выход на рынок новых материалов открывает дополнительные горизонты для российской экономики, приближая страну к полному переходу на отечественное сырье. Это не только способствует укреплению внутреннего производства, но и предоставляет возможности для экспортных поставок продукции, что является важным шагом в развитии сектора потребительских товаров.
